Año 1533. Al pequeño pueblo de Arnes, en medio de la belleza imponente de los bosques y las montañas de Tortosa y Beseit, con el río Ebro al fondo, la Maria, una joven fuerte y valiente, da a luz a su primera hija, la Lluna.

Inmensamente feliz, la abuela Magdalena, experta comadrona y firme defensora de los poderes benéficos de la natura, ha querido dar la bienvenida a su nieta con una antigua plegaria llena de fuerza y sabiduría. Pero ha tenido un fatídico descuido: el viejo padre ha escuchado las palabras y está dispuesto a llegar dónde sea por acabar con esta heregia.

Al crecer, la Lluna será iniciada en la fuerza de los elementos de la natura por la Maria y por un texto misterioso, el Libro de las Esencias, un compendio de todos los conocimientos mágicos y naturales que a lo largo de los siglos ha pasado de generación en generación. Ahora, pero, madre y hija y toda su antigua sabiduría corren peligro. El fanatismo y la incomprensión se han extendido por la comarca y las acusaciones de brujería se acercan al pueblo.

Como dignas herederas de su linaje, a la lluna y a la Maria los atañe proteger este libro secreto y continuar la cadena, por mucho que en su fuga en Barcelona corran el riesgo de acabar quemadas en la hoguera.